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大洋电机滑环电机(002249)

时间:2019-12-29 19:00

  评级机构:海通证券

  公司上调2015年归母净利润区间至2.97亿元-3.86亿元,同比增速0-30%。我们认为,2016年,公司电动车动力总成将维持高增长。家用电机有望走出谷底。各条业务线全面向好。

  上海电驱动已于2016年1月完成100%股权过户,实现并表。承诺2016年净利润不低于1.38亿元,我们认为,电驱动作为产业龙头,实际业绩超预期为大概率事件。叠加公司本部电动车动力总成,我们预计该产品全年业绩或超2亿元。

  公司在电动车运营领域布局已陆续落地:入股泰坦能源,现于中山开展电动车运营,未来在珠三角,甚至全国其他地域扩张可期。同时,公司增资中新汽,逐步涉足电动物流车运营。近期公告,增资产业基金,投资深圳小猪巴适,引入互联网+客运的模式与业务经验,小猪巴适的定制、需求撮合能力将为公司电动车运营能力再添一把火。

  公司于2015年4月收购美国佩特来100%的股权,该公司之前由于财务困境出现亏损,纳入大洋电机(002249,股吧)后,通过人员精简、生产外包等整合,已实现单月盈利,预计2016年收入约10亿元,通常情况下净利率近10%。

  预计公司2015-2016年净利润分别同比增长14.57%、83.94%,每股收益分别达到0.14元、0.27元。我们认为作为动力总成龙头,估值应给予一定溢价。维持“买入”投资评级。目前公司估值对应2016年约30X,为电动车超跌品种,持续推荐。


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